中国中小型电机行业发展现状

发布于:2021-10-14 08:11:12

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中国中小型电机行业发展现状
◎中国机械工业联合会姚之驹

lndustrial backbones.The work force of the industry amounts to more than 300,000.In 1 980s,the yield of Chinese medium and small—sized AC motor was always around 40.00 million KW or SO.Over the recent ten years,with the rapid development of the national econom y’China has saw rapid increase of the yield of the medium and small—sized motors.The yield of the medium and small-sizedAC motor ofChina was approximately 42.50 million KW in 1998 and approximately 42.00 million KW in 1 999.When it came into the 2 1 st century,the yield of the medium and small—sized motors of China soared.The yield of the medium and small—sized motors of China was approximately 70.05 million KW in 2002 and approximately 89.20 million KW in 2003.When it came to 2005.the yield ofthe medium and small.sized AC motors ofChina broke through 100
million KW and reached 1 1 5 million KW The yield of the medium and small—sized AC motors of China kept on soaring

1.行业概况
中小型电机1是量大面广的产品.它广泛地应用于工业、 农业、国防、公用设施和家用电器等各个领域,作为风机、水 泵.压缩机。机床.印刷机械、造纸机械.纺织机.轧钢机. 空调机、城市交通和各种运输车辆的动力,其耗电量占全国 总电量的60%以上,因此.中小型电机产业的发展对国民经 济建设、能源节约、环境保护和人民生活都起着重要的促进 作用。
世界电动机制造业的发展已经历了100多年.我国电动机 生产起始于1917年至今已有90年的历史。我国中小型电机 已经形成了一套比较完整的产业体系.产品有300多个系列、 1500个品种,产品的品种、规格、性能和产量都已基本满足 我国国民经济发展的需要。中小型电机生产在我国电动机制造 业中占据主要地位,我国中小型电机产量约占电动机总产量的 95%。在中小型交流电机的生产中.小型交流电机约占70%。 可见,小型电机在我国电动机产业中占据重要地位。
目前,中国中小型电机生产企业在2000家左右,行业骨 干企业有300多家,从业人数在30万人以上。20世纪80年 代.我国中小型交流电动机的产量一直在4000万kW左右。*

10年来.随着国民经济快速发展,我国中小型交流电机的产 量也在快速增加。1998年我国中小型交流电机产量约为4250 万kW,1999年中小型交流电机产量约为4200万kW。进入 21世纪,我国中小型交流电机产量飞速增长.2002年产量约 为7005万kW.2003年产量达到8920万kW。到2005年. 我国中小型交流电机产量突破1亿kW,达到1.15亿kW.2006 年产量继续保持稳定的增长.达到1.38亿kW。
2.竞争格局
2.1市场现状 由于*年来我国电机行业持续高热,引来相当一部分资金 进入我国电动机制造领域。由于大型电机市场的进入壁垒较 高.因此这部分资金绝大多数投资于中小型电机市场.造成中 小型电机生产企业数量庞大。但是从企业规模来看,我国中小 型电机的生产企业中相当一部分是小型企业。2006年.随着 行业热度的下降,需求有所萎缩.行业竞争更加激烈.出现互 相抢占市场压价竞争的局面。由于企业数量众多、规模大小不 一.企业的产品质量参差不齐,为了抢占市场企业间往往相互 压价竞争.造成中小型电机行业利润微薄等现象.影响着电机

我国中小型电机传统的分类方法是根据机座中心高分类,机座中心高80~355为小型电机,机座中心高555~650为中型电机。

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企业未来的生存和发展。 *年来我国电动机制造业以超常速度发展,在经历了连续
几年持续高热的市场环境下,电机的需求在今后一段时期将趋 于稳定.国内市场的增速将进一步放缓。下图显示了*5年来 我国电动机制造行业销售收入的变化情况。

另一方面.从产品产量的角度来看.我国中小型电机的生 产也是相对较为分散的.不存在垄断性生产企业。以交流电机 的生产为例.2006年我国中小型交流电机总产量约为1.38亿 kW.排名前十位的生产企业产量约占全国产量的35.4%,排 名首位的山东华力电机集团产量仅占全国总产量的5.7%。下 图显示了2006年我国中小型交流电机产量排名前十位的生产 企业的产量分布。

资料来源:国家统计局 图表1 *五年来中国电动机制造行业销售收入及增长率
与国内市场相比,在国际市场上电动机的需求量很大,且 仍然处于高速增长阶段,因此国际市场将成为我国中小型电机 企业争夺的焦点。随着国际市场的进一步拓宽.我国中小型电 机有望在出口数量.品种.产品档次.创汇额上产生重大突破。 欧盟市场将成为今后一个时期我国中小型电机出口的重点攻关 对象。
纵观我国中小型电机市场,国内生产企业众多.行业规模 巨大,市场集中度不高。行业内各生产企业所占市场份额较为 分散.没有哪家企业能够占据大部分的市场份额.行业内排名 前十的企业所占市场份额也相当有限。由于我国中小型电机占 据全国电机制造业的95%左右.因此我国电动机制造业的市 场发展在一定程度上可以反映我国中小型电机的市场状况。 2006年我国电动机制造业销售收入达到620多亿元,行业排 名前十的企业销售收入总和仅占全行业的25.5%。下图显示了 2006年我国电动机制造行业排名前十位企业的市场分布。

数据来源:国家统计局、中国机械工业联合会机经网研究部 图表3 2006年中小型交流电机产量排名前十位的生产厂家 及产量分布
2.2区域分布 根据国家统计局对我国电动机行业规模以上企业的统计, 我国电动机制造业规模以上生产企业主要分布于东部沿海地 区.浙江省企业数量最多达到144家,其次是江苏省有125家 企业,随后依次是山东、上海、广东和福建,企业数量分别为 75、73、59和55家。 从销售收入地区分布来看,全国销售收入排名首位的为山 东省,随后依次为浙江、江苏和上海。这四个省市企业的销售 收入总和占据了全国销售收入的60%以上,产业集中度较高。

资料来源:国家统计局 图表2 2006年中国电动机制造行业排名前十位企业市场分 布情况

数据来源:中国机械工业联合会机经网研究部 图表4 2006年中国电机行业企业销售收入地区分布

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2 3经济类型企业分析 经过20多年的企业改制,我国中小型电机制造行业中国 有企业已经逐步退出,民营企业和三资企业开始成为主流。根 据国家统计局的统计资料,2006年我国电动机制造企业中. 国有企业有43家,仅占总数的5.8%:民营企业有568家.占 总数的76.7%:三资企业有128家,占总数的17.3%。

年增长38.12%。进口额达到11.1亿美元,增长了23.58%j 出El额达到23.62亿美元.增长了46.21%:进出口顺差额持 续攀高.达到12.52亿美元,比2005年增长了74.56%。

数据来源:国家统计局 图表5 2006年三种经济类型企业的销售收入和利润比较
从销售收入来看.国有企业、民营企业和三资企业所占比 重分别为7.1%、64%和28.7%.民营企业、外资企业纷纷登 上了行业龙头企业的交椅。
从利润总额来看,国有企业和民营企业、三资企业的差距 较大.2006年国有企业的利润总和为-1229.8万元,处于亏 损状况.而民营企业和三资企业的利润总额分别为24.85-f70元 和8.50亿元。这种情况说明国有企业的经营效益相比较其他 类型企业有很大差距.国有企业需要进一步提高盈利能力。
3.进出口概况
国家海关总署对我国电机产品进出13统计按照产品功率进 行分类,将进出13产品按照功率大小分类汇总。然而,我国中 小型电机与大型电机在功率方面并没有明显的分界线,因此在 进出口数量的统计方面无法完全分开。目前.我国大型电机的 技术虽然与国外先进技术仍然存在一定差距.但是相对来讲已 经进入成熟阶段,基本能够满足国内需求,国内供需基本* 衡,进出口数量相对较少,单台出13的情况则更少。因此,我 国电机产品进出口中绝大部分是中小型电机产品.我国电机产 品整体进出13状况可以反映出中小型电机产品的进出口态势。
2006年,中国电机产品出口额实现高速增长.进出13顺 差额进一步扩大.进出口总额达到了34.72亿美元,比2005

数据来源:国家海关总署 图表6*三年我国电机产品进出口情况 3 1出口概况 从产品结构来看.单相交流电动机仍是我国电机产品中 占出13比重最大的产品,2006年出13额达到了9.22亿美元. 占总出口额的39%.出口额较大的还有小于750W的直流电 动机及直流发电机和功率在750W和75kW之间的多相交流 电动机.出13额分别达到5.04和4.86亿美元,分别占总出口 额的21.3%和20.6%。出13量最小的是75kW到375kW的 直流电动机及直流发电机,出口额仅为0.05亿美元,占总出 口额的0.2%。 图表7 2006年中国中小型电机出口产品分类情况

名称

出口数量 (台)

出口金额 出口额所 (亿美元) 占比率

交直流两用电动机, P>37 5W

2591 5781

1 46

6 2%

直流电动机及直流发电机, 103638 91 1 P≤750W

5.04

21 3%

直流电动机及直流发电机, 2565322 750W<P≤75 kW

O 61

2 6%

直流电动机及直流发电机. 621 75KW<P≤375 kW

0.05

0.2%

直流电动机及直流发电机. 327 P>375kW

0 12

0 5%

其他单相交流电动机

1 35021 791

多相交流电动机,P≤750W 4801082

多相交流电动机, 750W<P≤75 kW

3640784

多相交流电动机,P>75kW 35485

9 22 1 35 4 86
0 92

39 0% 5 7%
20 6%
3 9%

数据来源:国家海关总署

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从出口地区来看,2006年我国电机产品对外出El主要地 区仍然是沿海地区,根据出口额所占比重排序依次为广东、浙 江、江苏、上海、山东、福建等省市,这6个地区的出口总额 占全国电机出口额的85%以上。

从出口贸易方式来看,进料加工贸易、一般贸易和来料加 工装配贸易是我国电机产品出口最主要的贸易方式.2006年 这三种贸易方式的出口总额占到了我国电机产品出El总额的9 7.8%。

数据来源:国家海关总署 图表8 2006年中国电机产品出口区域示意图
从出口目的国来看.我国电机产品出口范围非常广.涉及 到全世界大约160个国家和地区。2006年我国前十位出1:3目 的国分别为美国、日本、香港、意大利、韩国、德国、法国、 马来西亚、泰国和加拿大.向这10个国家和地区的出El额合 计达到我国电机产品出El总额的70%以上。

图表1 1

数据来源:国家海关总署 2006年中国电机产品出口贸易方式

3.2进口概况 从产品结构来看.我国主要的电机进口产品集中75KW 以上的多相交流电动机、750W蛩j75KW之问的多相交流电动 机和750W以下直流电动机及直流发电机,2006年的进口额 分别为3.29、2.37和2.13亿美元.合计占我国电机产品进口 总额的70%以上。

数据来源:国家海关总署 图表9 2006年中国电机产品出口前十名国家和地区 从出口企业性质来看,外商独资企业在我国电机产品出口 中占据着主导地位,2006年出口额达到8T2亿美元.占出口 总额的347%:其次是国有企业,出1:3额达到5.6亿美元,占 出口总额自,323.9%:私人企业和中外合资企业的出口额所占比 重也较大,分别达到15.3%和15.2%。
数据来源:国家海关总署 图表10 2006年中国电机产品出口企业性质特征

图表12 2006年中国电机进口产品分类情况

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交直流两用电动机. P>37 5W

_。慧曾 i壤蠢釜蔽 避翻瞬耩。 《钯舞舞≯ 毒魄攀

476477 5 0.24

2 1 3%

直流电动机及直流发电机, 31 389694 2 1 3 P≤750W

1 9.18%

直流电动机及直流发电机. 697625 750W<P≤75 kW
直流电动机及直流发电机, 2896 75KW<P≤375 kW

0 30 0 10

2 68% 0 94%

直流电动机及直流发电机, 743 P>375 kW

0 06

其他单相交流电动机

16628910 1 32

多相交流电动机, P≤750W

686626

1 30

多相交流电动机, 750W<P≤75 kW

897505

2.37

0 58% 11.87% 11.69% 21.33%

多相交流电动机.P>75 kW 8442

3 29

29 60%

数据来源:国家海关总署

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从进El地区来看.我国电机产品进1:3集中在工业较发达地 区.2006年我国电机产品进口额最大的地区为上海市,进El 额达到3.18亿美元.占全国电机产品进口总额的28.7%:广 东、北京和江苏电机产品进1:3额也较大.分别达到1.85、1.75 和1.71亿美元。这四个地区电机产品进口额合计占到全国电 机产品进口总额的76.6%。

从贸易方式来看,一般贸易和进料加工贸易是我国电机产 品进口最主要的贸易方式。2006年采用这两种贸易方式的进 El金额分别达到6.55和2.65亿美元,合计占我国电机产品进 口总额的80%以上j

数据来源:国家海关总署 图表16 2006年中国电机产品进口贸易方式

数据来源:国家海关总署 图表1 3 2006年中国电机产品进口区域示意图 从进口来源国来看,我国电机产品主要从德国和日本进 口。2006年我国从这两个国家进El的电机产品金额分别达到 3.26和2.57亿美元,合计占到我国电机产品进口总额的50% 以上。
数据来源:国家海关总署 图表14 2006年中国电机产品进口国别及地区示意图 从进口企业性质来看.2006年我国最主要的电机产品进 口企业为国有企业、外商独资企业和中外合资企业,进口额分 别达到3.84、3.41和2.42亿美元,分别占进口总额的34.56%、 30.74%和21.77%。
数据来源:国家海关总署 图表15 2006年中国电机产品进口企业性质特征

4.我国中小型电机市场预测
4.1下游行业发展趋势分析 电力工业。2006年全国电力供需形势发生了很大变化,电 力供应紧张局面进一步缓解,电力发展出现新的转折,发电量 增速回落。2006年我国发电量达到28344亿kW—h,同比增长 13.5%。2006年,全国新投产装机容量达到1.02亿kW.其 中水电1092万kW.火电8913万kW,核电100万kW。至2006 年底,全国装机容量已达到6.22{Z,kW.同比增长20.3%。2007 年我国国民经济的发展速度将进一步放缓,对电力需求的增长 也将趋于*稳。再加上节能降耗工作的逐步*5缌┬杌 本*衡。电力装配业受在手订单影响,2007年会得到*稳发 展.而风力发电将成为新的增长点,”十一五”风电装机复合 增长率有望达到30%,而201 0-2020年复合增长率将达到 20%。 钢铁工业。2006年.我国钢铁工业运行状况良好.钢铁 生产保持较高增长.但增幅有所回落,市场需求旺盛。全国钢 产量为41878万吨.同比增长18.48%,同比增加粗钢产量 6533万吨.生铁产量为40417万吨.同比增长19.78%,同 比增加生铁产量6676万吨:钢材产量为46685万吨,同比增 长24.45%,同比增加钢材产量91 72万吨。2006年我国钢铁 产品出口增长.进口下降,国内市场供需基本*衡。据专家预 测,2007年我国国内需求仍然旺盛.国内供给增速将有所回 落,国内供需基本*衡。国际市场钢材价格将维持高位区间运 行.国内市场价格水*仍将低于国际市场。预计我国2007年 钢铁行业将继续保持增长势头.增幅将在1 0%左右。 石化工业。2006年.在国家继续实行稳健的财政政策和 货币政策.以及有保有压的宏观调控措施深入的大环境下,石 油和化学工业取得了显著的成绩。行业经济效益持续快速增

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31.电器工业

中小电机专辑SPECIAL OF MEDIUM AND SMALL—SIZED MOTORS

长,实现了连续8年保持两位数增长的好局面;主要产品产量 稳定较快增长,市场需求旺盛,多数产品价格有所提升、产销 衔接良好;进出1:3贸易依然活跃,贸易逆差扩大;固定资产投 资快速增长,发展后劲继续增强。但在行业快速发展的同时. 仍存在一些问题.部分产品产能过剩,节能环保压力继续加 大.节能减排任务难以完成等。2006年石油和化工设备制造 行业的工业增加值、销售收入、利润及出13等各项指标基本保 持40%以上的高速增长。同时.该行业在自主创新、国产化、 产品结构升级调整.产业集群等方面.也取得了重要进展。 2007年,我国石化行业竞争将进一步加剧,原油增产难度较 大.天然气有望继续高速增长。石油钻采设备行业的增长速度 仍可保持在2006年的水*上.炼油化工设备行业的增长趋于 放缓.预计2007年石化设备制造行业的增长幅度有望达到 38%-40%。
造纸工业。2006年,我国造纸行业呈现出以下特点:全 行业产量增加.国内需求量高于产量;纸及纸板进El量下降. 出口量继续升高:浆与废纸进13量升高,高品质产品需求增 加;行业竞争加剧.反倾销事件增多。2006年我国造纸行业 总产量约为6400万吨,同比增长14%;预计消费量为6550 万吨.同比增加11%。预计2007年,我国造纸行业的产量将 会继续增加,国内需求仍将高于生产:进El纸及纸板仍占一定 份额.会继续走低,出口继续走高;浆与废纸进口继续走高; 高品质产品需要增加,今后竞争更加激烈,反倾销继续增多。
水泥工业。经过*两年的低迷后.2006年水泥行业迎来 了难得的好年景,水泥产量高速增长.产量突破12亿吨;产 品销售收入、利润等各项主要经济指标再创历史新高.增值又 增效是2006年水泥行业运行的最大特点。预计2007年我国 经济增长速度、固定资产投资仍将维持在高位运行.这为我国 水泥需求继续高速增长创造了条件。因此.2007年我国水泥 产量预计还会以10%以上的速度增长,也就是说还将有1亿 吨以上的增长不成问题。
机床工业。”十五”期间,中国机床行业呈现出快速发展 的良好形势,已经开始进入发展速度与经济运行质量同步增长 的新阶段。2006年.中国机床工业继续保持快速增长的势头. 工业总产值达到了799.68亿元,比去年增长了31.27%;销 售收入772.06亿元,比去年增长30.68%:实现利润39.59亿 元,比去年增长40.89%。机床行业是必要的工业投资品,经 济快速增长及旺盛的固定资产投资都将继续拉动中国机床市场 的消费增长.也同样会促动国内机床企业的继续发展。预计, 2007年中国机床市场的仍将保持旺盛的需求.中国机床工业 可望保持1 5%-1 8%的增长速度。
纺织工业。目前,全球纺织已进入新的增长期,纺织贸易

增速在6.5%左右。预计2006~201 0年.世界经济增速将保 持在4.3%左右,中国纺织工业对国际市场的依存度为49%左 右.国际经济的走强将有利于中国纺织工业的发展。从中国以 及亚洲地区纺织工业的发展和各项政策的出台来看,国内、国 际市场对中国纺机产品的需求稳步增加.政策扶持力度加大, 因此国内纺机业整体向好的趋*3植槐洹D壳埃泄闹 机械的市场容量大约在80亿美元左右,占到世界市场容量的 30%。国内经济持续增长的预期,将对中国纺织机械市场产生 强烈的市场需求拉动.因此,预*窈蠹改曛泄闹档男 求将保持10%左右的增速。
4.2出口形势分析 作为我国主要的出口机电产品,海外市场对于我国中小型 电机行业是相当重要的一块市场。目前,我国中小型电机在美 洲、亚洲都占有相当大的市场份额,但是在欧洲市场上相对较 弱,欧盟市场是我国中小型电机企业今后需要大力开发的焦 点。2006年我国将电机产品的出13退税率由1 3%调整回 17%,强力*宋夜行〉缁返某隹谠龀ぃ行⌒偷缁 出口迎来良好发展机遇。然而,欧盟的WEEE和RollS指令 的颁布.也给我国中小电机企业提出了挑战。作为配套件.电 机往往与整机一道出口,欧盟指令覆盖的大型家用器具、小型 家用器具、电气和电子工具、玩具、休闲和运动设备都有电机。 从我国中小型电机使用的原材料来看,绝缘材料,各类油漆 等,都有欧盟指令限用的有毒有害物质。因此.中小型电机作 为家电或电动工具的配套件.如果出El欧盟市场,必然与整机 一起受两指令制约。这就要求我国中小型电机企业要调整产品 结构.提高出13产品的质量和档次.积极应对欧盟的限制指 令,努力拓展海外市场。
4.3我国中小型电机发展预测 综合分析我国中小型电机下游行业发展的趋势和出13形 势,可以看出:各个下游行业对中小型电机的需求仍将保持稳 定增长,但与前几年旺盛的需求相比,增速有所回落,加之电 机行业*些年的超高速增长使得中小型电机市场已经接*饱 和,供需基本*衡;海外市场是我国中小型电机行业今后需要 重点开拓的市场,尤其是欧盟市场的开发对我国中小型电机企 业今后的发展有着重要意义,海外市场今后将成为我国中小型 电机行业一个重要的增长点。因此,我们认为今后我国中小型 电机行业仍将保持增长态势.但是增速将有所放缓.预*窈 几年我国中小型电机的产量至少将以每年1000万kW左右的
增幅增长。臻

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电器工业·32·

中国中小型电机行业发展现状

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英文刊名: 年,卷(期): 被引用次数:

姚之驹 中国机械工业联合会
电器工业 CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 2007,""(6) 0次

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